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El patrimonio personal o empresarial equivale a la diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos. Si tenemos en cuenta todos nuestros activos y restamos nuestras deudas, obtendremos el valor de nuestro patrimonio personal o empresarial. Por activos nos referimos a cosas como el dinero en efectivo, nuestras inversiones, nuestros inmuebles, coches… y cualquier otro objeto de valor. Las deudas principales suelen ser la hipoteca, préstamos personales, y todo lo que quede por pagar de los activos que tenemos en propiedad.

El patrimonio personal nos permite conocer nuestra situación a una fecha concreta. Es una radiografía de nuestra salud financiera. Sin embargo lo que puede resultar realmente útil e interesante no sólo es tener esta radiografía, sino observar cómo evoluciona en el tiempo. Esta visión a lo largo del tiempo nos permitirá conocer mejor e identificar que cosas estamos haciendo bien, y cuáles podemos mejorar.

En diferentes etapas de la vida tendremos situaciones y objetivos diferentes, pero haciendo un seguimiento adecuado siempre podremos tener nuestras finanzas bajo control.

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